Η θετή μαμά Scarlett Sage, μια ξανθιά MILF, επιδίδεται σε μια ταμπού επιθυμία για την καλύτερη φίλη της θετής κόρης της, ένα εκπληκτικό μωρό. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται με έντονες προφορικές ανταλλαγές, αφήνοντας καμία εκατοστό ανέγγιχτη και κάθε ευχαρίστηση εξερευνημένη.