Dwie pary zameldowują się w sąsiednich pokojach w hotelu. Chłopcy są zdominowani przez swoich transseksualnych partnerów, którzy przejmują kontrolę i zaspokajają swoje pragnienia. Transseksualiści pokazują swoje atuty, prowadząc do intensywnej akcji analnej i wybuchowych wytrysków w środku. Wywiązuje się dzika, nieskrępowana noc.