Знойната блондинка Амбър и нейният подписан приятел Кали поглъщат огромния голям черен член на Джакс. Последва дива тройка, като Амбър язди каубойка, Кали лиже и Джакс натиска. Ненаситните им желания кулминират в страстен, извратен, междурасов празник.