Танцуваща мечка се завръща, този път на диво домашно парти. Тейлър Кей и приятелите й се събличат, за да дразнят мускулестия мечка, който има огромен член. Нощта ескалира в груба оргия CFNM, като привлекателните дами се подчиняват на желанията му за голям член.