Учебна сесия посред нощ с втория баща се обръща, когато доведената му дъщеря тийнейджърка Хейли Спейдс се присъединява към него. Игривото й дразнене води до свръхестествена среща, с дребната й фигура и малките й цици, които я изкушават. POV улавя всеки детайл от интимната им, паранормална среща.