Нанако, пикселизирано аниме момиче, се сблъсква с гротескна, подобна на пипало слуз в света на сънищата си. Първоначално развеселена, тя се трансформира в чудовищно куче, безмилостно атакуващо невинността ѝ. Неспособна да устои, Нанако се поддава на животинските желания на тази нечестива същност.