ডিসনির টিয়ানা, একজন রাজকন্যা থেকে বিত্তশালী মন্ত্রমুগ্ধ, চার্লট-এর সাথে দেখা করেন। শার্লট একটি রিস্ক ডিল অফার করেঃ চুম্বন দিয়ে মধ্যরাতে মন্ত্রটি ভেঙে দিন। উত্তপ্ত সম্পর্ক এবং কামোত্তেজক ঝামেলার মধ্যে, টিয়ানা কি প্রেম খুঁজে পাবে বা তার ব্যাঙ ফর্মের স্খলন করবে?