ডেভিন স্ট্রেসি, একজন লেসবিয়ান সেক্স অ্যাফিসিওনাডো, তার বান্ধবী নিকোলাকে একটি হট থ্রিসমের জন্য তাদের ইচ্ছাগুলি অন্বেষণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়৷ তারা পারস্পরিক ভগ খেলা এবং দক্ষ মৌখিক বিনিময়ের মধ্যে লিপ্ত হয়, যা একটি বিস্ফোরক ক্লাইম্যাক্সের দিকে পরিচালিত করে।