Mia Khalifa, dusná arabská kráska, touží po velkém černém penisu. Odváží se do kapuce, vystopuje dobře vybaveného cvoka a oddává se horkému sezení orálního potěšení a vášnivého milování. Její svůdné křivky a odborné dovednosti ho zanechávají důkladně spokojeného.