Avery & Stefany, dvě dusné brunetky, se vydají na divokou noc se svými přáteli. Střídají se ve vzájemném potěšení a vyměňují si partnery za žhavé anální dovádění. Akce se odvíjí šukáním do obličeje, hlubokým hrdlem a intenzivní anální penetrací, které vyvrcholí chaotickým finále obličeje.