Nevinní mormoni Bethanie Skye a jejich přátelé dostávají překvapení, když navštíví staršího muže. Dychtivě sají a jezdí na jeho velkém penisu a zažívají rozkoš, kterou si nikdy nepředstavovali. Jejich naivní úsměvy kontrastují s jejich intenzivními, vášnivými akcemi.