Chanell Heart, ohromující brunetka, navštíví dům své kamarádky a potká svého bratra. Dychtivě se dozví něco o sexu a překvapí ho ohromujícím kouřením, čímž odhalí své odborné znalosti v oblasti rozkoše. Jejich intenzivní setkání se odvíjí vášnivým mezirasovým sexem.