Charley Chase, ohromující kavkazská puma, dychtivě nabízí svůj svůdný zadek svému mladšímu partnerovi Derrickovi. Po ohromujícím kouření na něj nasedne v cowgirl, pak ho vezme hluboko do své kundičky před horkým análním finále a chaotickým, uspokojivým finišem.