Barebackbaby, mladý amatérský nadšenec, se ponoří do horkého sezení s Tsugumi, zkušenou japonskou svůdnicí. Jejich intenzivní, syrové setkání zkoumá různé polohy, které vyvrcholí explozivním ženským výstřikem a zanechá bez sedla důkladně spokojeného.