Jenna Foxx, mladá ebenová puberťačka, se ponoří do žhavé trojky se zralou nevlastní matkou svého přítele MILF. Jejich chlípné setkání obsahuje intenzivní akci jazykem, což vede k divokému, mezirasovému dovádění a předvádí bohaté přednosti nevlastní matky.