Alexis Rain, prsatá a krásná tlustá žena, touží po velkém černém penisu, aby splnila své touhy. Reenaye Starr, svalnatá žena, se připojí a dráždí Alexisiny bohaté křivky, než si Alexis dychtivě vezme do úst masivního černého kohouta. Intenzivní setkání pokračuje vášnivou mezirasovou akcí.