Alysa, nadržená brunetka, touží po hře se zadkem a Mandy Mitchell, ohromující transsexuálka, dodává. Alysa dychtivě saje Mandy penis, než si nechá naplnit svou těsnou díru. Mandyiny malé kozy a odborné dovednosti vedou k divokému, výstřednímu dovádění.