Cory Chase, dusná španělská MILFka, touží po tvrdém penisu svého nevlastního syna. Jejich tabuizovaný vztah se prohlubuje, když ho svádí svými svůdnými křivkami a zkušenými orálními schopnostmi. Jejich vášnivá setkání se stupňují, nechávají je oba bez dechu a touží po více.