En drilsk sort pige udfører oralsex på en sort mands penis og tager mål, efter at han har erklæret, at han ikke engagerer sig i analsex eller accepterer betaling, med den fantastisk smukke Negro Top Delicia i gennemsigtigt og rødt lingeri
En fræk sort pige giver et varmt blowjob til en sort fyrs dunkende pik, og måler den efter størrelse. Deres lidenskabelige møde bliver en del af en vild gruppesexfest, der viser deres hæmningsløse lyster