En moden saudisk kvinde engagerer sig i seksuel aktivitet med en sort mand. Hun fingrer og slikker hans sorte pik, mens han stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hvorpå kvindens krop skælver af lyst til den måde, mandens pik strækker sig til sine grænser.