Barmfagre rødhåret teenager Daisy Dalton praler med sin boble numse og higer efter opmærksomhed. En ældre professionel dykker ned i hendes anus og slikker hendes stramme hul, før hun ivrigt sutter hans dunkende lem. Deres intense, lidenskabelige kobling udfolder sig, og kulminerer i et forbløffende crescendo.