Anita og Penelope, to europæiske skønheder, engagerer sig i et hedt møde. Anita hengiver sig ivrigt til cunnilingus, slikker og smager på Penelopes sødme. Penelopes til gengæld higer efter Anitas stramme, varme fisse. Deres lidenskabelige udveksling tager en drejning mod ydmygelse, men de er spil for alt.