To fantastiske kvinder, Ivy Lebelle og Silvia Saige, venter på deres massør i en privat udendørs setting. Deres begær antændes, da de udforsker hinandens kroppe, hengiver sig til lidenskabelige kys, øm fingersætning og intens fisseslikning, hvilket skaber et uforglemmeligt lesbisk møde.