En japansk stedmor og hendes stedsøn engagerer sig i seksuel aktivitet. Stedmoderen er en ældre kvinde med et ungdommeligt udseende, mens stedsønnen er ung og ivrig efter at behage. Videoen begynder med, at stedmoderen giver sin stedsøn et sensuelt blowjob, der skiftes til at glæde hinanden.