Vellystige kvinder hengiver sig til en saftig lesbisk fest, udgyder hæmninger. En sirupagtig-sød rødhåret og en sulten Latina hengiver sig til mundtlige fornøjelser, før de bytter partnere og slipper deres indre swingere løs. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette vilde, uhæmmede orgie.