Marica Hase, en forførende asiatisk tryllekunstner, hengiver sig til et lidenskabeligt møde med den brandhårede vixen Lily Cade. Deres lidenskabelige lesbiske møde udfolder sig i en pirrende udstilling af nøgne kroppe, sensuel fingersætning og en ophedet penetration, der efterlader deres lystvåde fisser længselsfulde efter mere.