Sultry brunette Melissa Black, en ung vixen, overgiver sine saftige aktiver til sin elskerinde. Efter en sensuel skamlæbe gnidning, bliver Melissas stramme snatch nådesløst boret, hvilket efterlader hende i ekstase, da hendes herskerinde arbejder sin magi på hendes bagdel. Klimaks? En varm belastning på hendes lækre læber.