En ungdommelig vixen og hendes velbegavede elsker tænder et vildt, voyeuristisk møde. Hun betjener dygtigt hans kolossale manddom, før hun monterer ham i en inderlig bagfra. Hendes kæreste slutter sig ivrigt til, skiftes til at ride og smage hende. Klimakset afslører hendes sande lyster og efterlader hendes kæreste hanrejet.