King Noire og Sizi Sev varmer op i soveværelset med noget varmt forspil. Den ibenholt stud viser sine mundtlige færdigheder, hengiver sig til Sizis lækre nektar og efterlader hende trang til mere. Deres kemi tænder, hvilket fører til en vild session med stor sort pik penetration, hvilket bringer Sizi til eufori