Skylar Madison, en blond bombe, tager på sig en massiv sort pik med munden fyldt med glasur. Hun deepthroater kyndigt Jack Blaques store sorte pik, og hendes krop vrider sig i nydelse. Aurora Rose og Bunny Blond slutter sig ivrigt til, gagger på store sorte pikke og skaber et vildt interracial orgie.