Den hede scene udspiller sig, da Azure Angel, en fantastisk teenager, forkæler sig med en varm bundet bedstefar. Hun arbejder dygtigt sin magi på hans dunkende manddom, før de engagerer sig i et lidenskabeligt, uhæmmet møde. Varmen er til at tage og føle på, da hun ivrigt tager ham dybt ind i sin ivrige fisse.