Natasha Vega, en ung og forførende pige, har altid været tæt på sin stedfar. Deres intime øjeblikke har været harmløse, indtil hun blev 18 år. Ivrige efter at udforske deres tabubelagte ønske, hengiver de sig til et lidenskabeligt interracial møde, og efterlader ingen grænser uberørte.