Nesty og Roxanne, to umættelige vixens, higer desperat efter en stenhård pik. Mens de stripper ned, intensiveres deres liderlighed. De spiser ivrigt på hinandens varme, barberede fisser, mens de også hygger sig. En heldig fyr slutter sig til dem, og får sit ansigt brutalt kneppet, mens de også nyder intens anal leg.