To smukke teenagepiger hengiver sig til en varm trekant, ivrigt tager på en tyk, saftig brun pik. Den russiske stud Erick Lewis tilfredsstiller dem dygtigt og efterlader dem begærlige efter hans sperm. Lindsey og hendes ven viser deres mundtlige dygtighed, der kulminerer i et rodet, tilfredsstillende klimaks.