Die junge Lucy Rayne, eine schwarze CFNM-Teenagerin, ist begierig darauf, einen älteren großen schwarzen Schwanz zu bedienen. Sie sehnt sich nach einem Fick, den nur ein schwarzer, großer schwarzer Schwanz bieten kann. Ihre enge Muschi wird von diesem großen schwarzen Penis zerstört und lässt sie gründlich zufrieden zurück.