Eine wunderschöne brünette Teenagerin mit natürlichen Kurven gönnt sich eine atemberaubende Begegnung mit einem gut bestückten schwarzen Hengst. Nach einer verlockenden Show befriedigt sie ihn eifrig oral, was zu einem leidenschaftlichen interracialen Ritt führt, der in einem klimatischen Höhepunkt auf ihren üppigen Brüsten gipfelt.