Die Stiefmutter Blanche Bradburry, die MILF Cindy Shine und der glückliche Teenager Nick Gill gönnen sich ein heißes 3-Wege-Erlebnis. Blanches orale Fähigkeiten und Cindys reichlicher Busen schaffen ein unvergessliches Erlebnis für Nick, das seine wildesten Träume wahr werden lässt.