Daphne Clyde, eine sinnliche Brünette, nimmt ihr afrikanisches Sekterlebnis mit Spannung entgegen. Als sie auszieht, schließt sich ihr eine große schwarze, schwanzschwingende Ebony-Göttin, Erica Black, an. Ihre leidenschaftliche interrassische Begegnung entfaltet sich in einem Wirbelwind von oralen Freuden, intensiver analer Penetration und klimatischem Doppelsperma.