Dharma Jones, eine lüsterne Teenagerin, erfüllt das ungewöhnliche Verlangen ihres Freundes nach Anal. Trotz ihrer anfänglichen Zurückhaltung nimmt sie seinen pochenden Schwanz und zeigt dabei ihr enges, behaartes Hintertürchen. Ihr intensives Treffen endet mit einem cum-gefüllten Höhepunkt.