Elsa, eine atemberaubende Blondine, steht vor einer harten Entscheidung. Wie sie sich selbst befriedigt, unterbricht ein schwarzer Hengst und verlangt nach einem Casting. Trotz anfänglichen Widerstands gibt sie sich hin und nimmt die intensive interracial Begegnung eifrig an, während ihre enge Muschi den harten großen schwarzen Schwanz gierig akzeptiert.