Blanche Bradburry, ein junges weißes Mädchen, ist allein mit ihrem Vibrator, als ein schwarzer Mann mit einem enormen Schwanz sie unterbricht. Sie hat zunächst Angst, aber er versichert ihr, dass alles in Ordnung sein wird. Sie beschließt, ihren Wünschen nachzugeben und den Nervenkitzel zu erleben, sein massives Glied zu reiten.