Die lockige Ebony-Spinnerin Kendall Woods sehnt sich nach Energie und Verlangen nach einem großen Schwanz. Sie ist begierig darauf, zu saugen und von einem gut bestückten weißen Hengst hart gefickt zu werden. Diese interrassische Begegnung zeigt Amateur-Muschi-Ficken und Schwanzlutschen, das ihren unersättlichen Appetit auf Schwänze befriedigt.