Kyler Quinn, eine atemberaubende Teenagerin, sehnt sich nach dem massiven großen schwarzen Schwanz ihres Lehrers. Sie bietet bereitwillig ihren Mund an, wird ins Gesicht gefickt und geknebelt. Diese harte interrassische Begegnung endet in einem Gesichtsbesamung und zeigt ihren unersättlichen Appetit auf große Schwänze.