Lily Adams, eine junge amerikanische Teenagerin ab 18 Jahren, hat mehr bekommen, als sie erwartet hatte, als sie sich bereit erklärte, einen berühmten schwarzen Mandingo zu veranstalten. Sie gab sich eifrig einem wilden interracialen Ritt hin, wobei ihre enge Muschi seinen massiven Schwanz wie ein Profi nahm.