Lisa Ann, eine geschickte Ehefrau, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Shorty Mac ist begierig zu helfen. Sie verschlingt sein massives Werkzeug gierig, ihr üppiger Busen hüpft im Takt ihrer brünstigen Oralfähigkeiten. Bald ist sie auf allen Vieren und wird von dem großen schwarzen Penis gefickt, und ihr Stöhnen hallt im Raum wider.