Die vollbusige Teenagerin Maya Kendrick verschlingt gierig einen großen schwarzen Schwanz und verwöhnt ihn gekonnt mit ihrem Mund. Dann gibt sie sich einer leidenschaftlichen interracialen Begegnung hin, die in einem Gesichtsbesamung gipfelt, das ihr Gesicht voller cremiger Freude zurücklässt.