Teen Miley May sehnt sich nach einem riesigen schwarzen Schwanz. Sie ist begierig darauf, Mandingo, einen gut bestückten Hengst, in ihren engen Öffnungen zu empfangen. Ihre intensive interrassische Begegnung zeigt seine beeindruckende Länge und seinen beeindruckenden Umfang und lässt sie gründlich zufrieden zurück.