Brittany Andrews, eine atemberaubende blonde MILF, sehnt sich nach großen schwarzen Schwänzen. Sie ist bereit für Analsex, aber ihr Liebhaber neckt sie mit einem gesichtslosen Bacchanal. Die Spannung steigt, bis sie mit einem massiven schwarzen Schwanz belohnt wird, was zu einem klimatischen Gesichtsbesamung führt.