Penelope Kay, eine atemberaubende Teenagerin, trifft auf einen massiven schwarzen Schwanz und taucht begierig ein. Ihre zierliche Nase und ihre straffen Brüste kontrastieren das enorme Glied, während ihre jugendliche Enge gründlich gedehnt wird. Diese interrassische Begegnung ist eine wilde Fahrt intensiven Vergnügens.