Natalia Starr sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz, der ihre natürlichen Vorzüge zerstört. Sie stöhnt und windet sich vor Vergnügen, während er zustößt und ihre Titten hüpfen. Diese interrassische Begegnung zeigt ihre Liebe zu großen schwarzen Penissen und lässt die Zuschauer atemlos zurück.